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极兔提前引爆快递大决战

极兔提前引爆快递大决战

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极兔速递68亿元收购百世汇通,成为快递业决战开始的标志性事件。两家市场份额合计约为16%,超过圆通速递、申通快递,与韵达股份(002120,股吧)相当,直指中通快递的老大之位。

四通一达中排名最末的百世汇通已经投降,行业竞争持续白热化,前有顺丰、京东快递降维打击,现在连入场1年多时间的极兔速递都能进入行业前三,下一个倒下的会是谁?

通达系依托阿里系电商平台坐大,极兔速递的崛起,与拼多多紧密相连。快递业合纵连横背后,电商平台的终极之战也呼之欲出。

极兔收购百世汇通

流传已久的百世汇通卖身传闻,终于尘埃落定。

10月29日,百世集团(BEST)对外发布公开信,拟将国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等转让给极兔速递。该交易作价68亿元(约合11亿美元)。

虽然快递行业内总说桐庐帮四通一达,但严格意义上来说,百世集团旗下的百世汇通,并不是正统的桐庐帮。

2004年,汇通快递被卖给做食品生意的桐庐人徐建荣,2010年被百世网络收购,组成后来的百世集团,2017年在纽交所上市。

百世集团出售国内快递业务,最直接的原因便是缺钱。公司2016年-2020年连续5年亏损,合计亏掉了53.69亿元,今年上半年净利润为10.74亿元;截止2021年6月底,公司资产负债率高达94%。

其次,也是为了推动公司转型。百世集团旗下除了快递快运业务,还包括供应链、电商、金融等业务。此前,传统业务和创新业务打包,影响了公司在资本市场的表现,其最新市值仅为40亿元。剥离快递业务,可以让百世回到最初、较纯粹的互联网公司定位。

进入中国市场仅1年多时间,便吞下比自己大得多的百世汇通,极兔速递到底什么来头?

2015年8月,OPPO印尼创始人李杰,在当地成立科技型快递公司J&T Express,依托OPPO的网络,很快就成为东南亚头部快递公司之一。

2019年底J&T Express收购上海龙邦速运获得经营资质,2020年3月在国内市场起网,极兔速递正式开跑。

之后,这只兔子势如破竹,618日均单量突破500万,双11达到1000万,到今年年初的年货节,一举攻下2000万这个堡垒,进入中国头部快递公司阵营,2021年的618,更是直接冲上日均3000万单的高峰。

2021年4月,极兔速递拿下博裕资本、红杉中国、高瓴资本的18亿美元融资,投后估值78亿美元。9月继续融资2.5亿美元,剑指IPO。

通达系彻底慌了?

今年的双11,本来是四通一达联合绞杀极兔速递的绝佳机会,没想到,小弟百世汇通扛不住投降,反而带着对手杀了个措手不及。

极兔速递合并百世汇通的一个重要背景是,快递业价格战。

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2019年顺丰为了扩大业务量,发起价格战向电商件领域进攻。正是价格战的这两年,给极兔速递提供了绝佳的时间窗口。

价格战把四通一达打得灰头土脸,中通盈利下滑、韵达降速、圆通撤退、申通亏损……极兔速递“以彼之道,还施彼身”,用互联网惯用的烧钱补贴打法,将四通一达早年的崛起密码价格战全套复制,还蹭着四通一达的线下网络,偷偷崛起。

定位于互联网公司的百世汇通,长期以价换量,行业价格持续探底,公司亏损加大,成为压力最大的那一家。当然,如果不是有关部门为了行业的长远发展叫停了价格战,倒下的可能还不止百世汇通。

公开数据显示,目前百世汇通在快递市场的份额约为8%,极兔速递估算在7%-8%之间,两家合并后,市场占有率约为16%,超过圆通、申通、顺丰,与韵达相当,直追业务量第一的中通。

今年是快递行业转型升级的关键之年,业务量或将突破1000亿单,行业规模将超过10000亿元,预计2021年11月将成为首个业务量100亿、收入1000亿元的月份。

总规模再创新高,行业集中度也将会进一步提升。之后,中小型快递公司成为黑马的可能性进一步降低,行业正式进入“大鱼吃大鱼”的阶段。

快递行业以前的预测是,顺丰、京东快递将凭借特殊的优势持续发展,四通一达成为阿里-菜鸟的附庸,如今来看,后者的安全系数并不高。

当然,极兔速递还需要解决成本、效率和服务质量等问题,才能继续登顶。公开数据显示,无论是准点率还是客户满意度,极兔速递的表现都不如老牌快递公司们。收购排名并不靠前的百世汇通,并不足以完全解决这些问题。

电商平台大决战

快递业2010年之后进入高速发展阶段,与电子商务产业的强势崛起,息息相关、互为依存。快递作为电商产业的基础设施而存在,电商则为快递提供源源不断的业务量。

四通一达中最年轻的中通快递,之所以能够后来居上成为行业老大,就是因为深度绑定了阿里巴巴,其90%以上的业务来自电子商务。

极兔速递在中国市场快速崛起的最大契机是,拼多多需要。阿里系有菜鸟+四通一达,京东有京东快递,作为三大电商平台之一,拼多多此前在快递领域没有自己的嫡系,始终是潜在风险。

后来,拼多多成为极兔速递首要合作伙伴,为其贡献了90%以上的业务量,还曾对选用极兔速递的商家给予一定的补贴和流量支持,成功帮助极兔在竞争激烈的中国快递行业撕开一条口子。

这里不得不提到段永平的商业传承。他不仅是小霸王、OPPO、vivo、拼多多等品牌成功的基石,还带出了陈明永、黄铮、李杰等一批杰出门徒。这些后辈们又在各大领域携手,创造更多的行业奇迹。

就像是四通一达按不住极兔,在电商领域,无论是阿里(猫)还是京东(狗),都按不住拼多多这只狡猾、灵动的兔子。

电商平台大战中,在用户量这个维度,拼多多已经压了阿里、京东一头。而且,从未来的增长趋势来看,两大传统巨头已经开始慢下来,拼多多倒像是个精力充沛的小伙子。

极兔速递合并百世汇通可能是快递业决战的开始。但放到更大的背景下,在电商领域的终极之战到来前,快递行业的调兵遣将只是预热。

猫狗兔的赛跑中,谁将抢先达到终点?

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    2021-11-06 00:05:29 

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